Persönliches Onboarding

Ihr Vermögen.
Strukturiert gedacht.

Damit unser Erstgespräch für Sie den größtmöglichen Wert hat, bitten wir Sie um einige Angaben zu Ihrer Situation. Die Bearbeitung dauert etwa 10 Minuten. Alle Angaben werden verschlüsselt übertragen und ausschließlich zur Vorbereitung Ihrer Beratung verwendet.

Sieben kurze Abschnitte — Sie können Fragen auch überspringen
Dokumente wie Steuerbescheid oder Renteninformation können Sie direkt hochladen
Ihre Daten erreichen ausschließlich Martin Petow persönlich

Abschnitt 1 von 7

Zu Ihrer Person

Vorname *

Nachname *

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail-Adresse *

Familienstand

Gemeinsame Veranlagung (Ehegattensplitting)?

Kinder (Anzahl)

Geburtsjahre der Kinder

Abschnitt 2 von 7

Einkommen & Steuer

Einkommen aus Arbeit (brutto p. a.)

Einkommensteuerpflichtig?

Weitere Einkunftsarten (Mehrfachauswahl möglich)

Höhe der weiteren Einkünfte (grob, p. a.)

Einkommen Ihrer Ehepartnerin / Ihres Ehepartners (brutto p. a.)

Zahlen Sie Rentenversicherungsbeiträge?

Falls ja: Beitrag p. a. (ca.)

Zahlt Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner Rentenversicherungsbeiträge?

Falls ja: Beitrag p. a. (ca.)

Bestehen bereits Basisrente-/Rürup-Verträge?

Abschnitt 3 von 7

Vermögen & Verbindlichkeiten

Liquides Vermögen (Konten, Festgeld, Depot)

Immobilienbesitz (Mehrfachauswahl möglich)

Geschätzter Immobilienwert gesamt

Bestehende Kredite / Darlehen

Abschnitt 4 von 7

Bestehende Absicherung

Welche Versicherungen bestehen bereits? (Mehrfachauswahl)

Anmerkungen zu bestehenden Verträgen

Abschnitt 5 von 7

Ihre Ziele

Was ist Ihnen am wichtigsten? (Tippen Sie in Ihrer Reihenfolge — 1 = wichtigstes Ziel)

Gewünschter monatlicher Cashflow aus Vermögen — ab sofort

Gewünschter monatlicher Cashflow im Ruhestand

Sollen Erbschaft- / Schenkungsteuerthemen berücksichtigt werden?

Was sollten wir sonst noch wissen?

Abschnitt 6 von 7

Dokumente hochladen

Hilfreich sind: letzter Steuerbescheid, Renteninformation, Gehaltsnachweis, bestehende Policen. Dieser Schritt ist optional — Sie können Unterlagen auch später nachreichen.

Dateien hierher ziehen oder tippen PDF, Fotos, Office-Dokumente · mehrere Dateien möglich

Abschnitt 7 von 7

Prüfen & absenden

Vielen Dank.

Ihre Angaben sind sicher bei uns eingegangen. Martin Petow meldet sich persönlich bei Ihnen, um den Termin für Ihr Strategiegespräch abzustimmen.